CALL● PROPONOWANA2026-05-13

Inwestorzy zagraniczni będą nadal pomijać Indie, dopóki impet handlu napędzanego przez AI faworyzuje Tajwan i Koreę Południową, a Indie nie mają własnych liderów w segmencie AI.

konwikcja: średnia

horyzont: średni · do czasu trwałej poprawy makroekonomicznego obrazu IndiiVideo Interview Transcript

Implikacja na aktywa

niedoważenie indyjskich akcji w stosunku do Tajwanu i Korei Południowejjawna

IndieBliski Wschód

akcje

● Wyzwalaczjawny

rozwiązanie konfliktu z Iranem + trwałe otwarcie Cieśniny Ormuz; pojawienie się indyjskich czempionów AI

● Unieważnieniejawny

trwałe odwrócenie trendu makro w Indiach lub rozwój sektora AI

Źródła (provenance)

“share of foreign ownership of Indian equities... lowest I think it's been in my lifetime”

Video Interview Transcript2026-05-13s. 1video-modi-calls-for-sacrifice.md

Autorzy:Udith Sikand· Gavekalresolution: market

„foreign investors probably going to continue overlooking India”